服務概念

Progeny Group 秉承一貫理念,提供一系列讓客戶先了解自己現行的資產管理模式的服務,例如透過習慣、性格等方面所得的風險評估、收支和消費評估等,使你認識自己的固有模式以及現存配置問題,從而讓我們的專才協作助你訂立合理目標,並實踐我們所建議的方案。

我們提供以下五方面的個人評估以及分析。讓客戶個人能更了解自身狀況,從而幫助了他們貼身制訂下一步的決策。以下為服務的五大範疇:

風險評估

以現有情況和目標,分析現有以及某段期間內的風險承受程度。

財務需要分析

以基本面了解自己需要,分析自己的實際所需。

投資組合評估

以現有投資的分配和選擇,作一個綜合性的評估。

​跟進保險單

分析現有的保單狀況,解構其必要性及具體效用,並協助跟進。

跟進強積金

提供整合、跟進的服務,讓你更了解強積金的收費以及選擇是否適合自己。

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