跟進強積金
如果你曾經換過幾次工作，就有機會有多個強積金的帳戶。不同的帳戶可能都包括不同的基金、不同的供款額在其中，加上每個帳戶的寄託公司都會不時寄來文件，久而久之會令人感到混亂，難以打理。
而將所有的強積金個人帳戶整合成為一個戶口就能夠解決和避免以上混亂的情況。整合帳戶只需要在眾多帳戶中選一個你認為最合適的受託人，然後將所有帳戶整合至其下便可。
整合強積金戶口的好處是能夠讓你清楚知道自己的戶口內容，總供款額，還有能夠讓你更方便的去利用強積金作出投資。
跟進保險單
也許你買了保單後，營業員因為各項不同的理由而沒有再跟進保單，成為了市場上俗稱的「孤兒單」。
但多年沒有跟進保單，可能會面對以下各種不同的情況，例如：投資類型的保單，我們理應因遁市況選合適的基金；有些儲蓄保單因隨著受保人的年齡增加而導致保費比派出的紅利還要高；有些保單甚至需要供款人供款至終身，而事實上有相應的安排可以令供款年期縮短至退休年齡之前完成供款；更有一些保單多年利用紅利供款，到年老時才發現紅利不足以繳付餘下的年期。
因此，投保後，也應該對自己的保單有足夠的認知及了解。
財務需要分析
根據保險業監管局的指引要求，由2016年1月1日起，保險中介人向所有準投保人士作出建議前，包括任何人壽及年金保險產品，都必須先進行財務需要分析。
財務需要分析能夠讓投保人清楚其個人的財務需要和負擔能力。個人財務需要是指讓投保人知道哪類型的產品較切合自己的處境及對於購買該產品的迫切性，如人壽、退休、危疾/意外和儲蓄等。
進行財務需要分析同時亦能夠讓中介人更了解投保人的背景，從而提供適當的保險意見，向投保人介紹最合適的產品，減低買錯保險的風險。
投資組合評估
投資組合評估是比較不同保險產品或基金的績效表現，協助投資者將投資組合調整至最良好的狀態，計算公式應包括產品組合的報酬率及其風險。
金融市場瞬息萬變，一個健康穩定的投資組合除了能減輕股市波動對投資者帶來的風險外，其回報亦能有助抵銷通漲，甚至有助於實現財務目標。
因此投資者需要定期評估和檢視他們的投資組合，以保障他們的回報。投資者在設定了投資政策和根據市場的分析和預期來決定了資產配置的方向後，應該要按著市場的變動以及其個人處境的變化來定時評估投資組合的成效。
風險評估
風險評估是指評估當風險事件發生後，人們在生活、生命、財產各方面所受到的影響和損失。同時亦要評估風險發生的可能性、強度以及持續時間，還有該風險直接或間接所引發的相關風險。
進行風險評估時，中介人會協助投資者識別將會面臨負面事件的風險和他們的承受能力，也會向投資者提供消減風險的對策。